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资本涌动 LVMH、Kering等奢侈品巨头盯上“眼镜”生意

来源:赢商网 编辑:sunshine 2018-06-12

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核心提示:目前,全球眼镜市场的主要参与者包括Luxottica陆逊梯卡、Essilor依视路国际、Safilo、Marchon、Marcolin和KeringEyewear开云眼镜公司等。


在多变的时尚行业,占据中心位置的通常为服装、鞋履和手袋。眼镜、香水和美妆则被视为衍生产品,但现在这一格局已发生转变,眼镜正重新回到年轻消费者的视线中。

实际上,眼镜类产品除矫正视力、保护眼睛等功能性特点外,还兼具时尚性和可搭配性,是时尚行业中较为特殊的一个品类。

不过,由于眼镜产品的售价较低,奢侈品牌旗下的眼镜业务此前基本通过授权的方式经营。但随着消费者对时尚的定义转变和Logo风潮的回归,奢侈品集团对眼镜品类给予的重视程度也越来越高。

有分析认为,不断增长的眼镜需求主要受到越来越多的中产阶级的推动,因为这一群体更有可能将其可支配收入花费在眼镜这类入门级奢侈品上。对全球奢侈品集团而言,这代表着该市场有着巨大的发展潜力。

据市场研究机构MRRSE最新公布的报告显示,2016年包括镜框、隐形眼镜以及太阳镜在内的全球眼镜市场价值为1327亿美元,其中奢侈品眼镜销售额达204亿美元,报告还预计在2017年至2025年期间的年复合增长率为8.3%,到2025年将达到2654亿美元。

而在贝恩咨询机构联合意大利奢侈品贸易协会Altagamma发布的《2017年全球奢侈行业研究报告》中,个人奢侈品去年的产值为2620亿欧元,在2010年到2016年的平均增速为5%,2017年增速6%,这意味着眼镜品类的增长率已超过整体行业的平均增速。

目前,全球眼镜市场的主要参与者包括Luxottica陆逊梯卡、Essilor依视路国际、Safilo、Marchon、Marcolin和KeringEyewear开云眼镜公司等。

其中,开云眼镜部门由Gucci母公司开云集团于2014年设立,自主负责旗下品牌包括眼镜产品设计、研发、生产、营销分销渠道整个产业链的各个环节,后因2016年不惜支付9000万欧元的赔偿金也要从Safilo手中收回Gucci品牌授权的新闻而震动整个眼镜行业,是首个将眼镜业务收归自营的奢侈品集团。

据时尚头条网早前报道,开云眼镜已于今年第一季度末将Balenciaga眼镜代理权从LVMH控股的眼镜制造商Marcolin手中收回,至此,开云集团正式收回旗下所有品牌的眼镜制造分销权。

无独有偶,全球最大奢侈品集团LVMH也于去年逐渐减少与Safilo的眼镜协议,并与意大利眼镜制造商Marcolin签署建立合资企业Thelios的协定,同时收购Marcolin 10%的股权,作为其在眼镜领域长期可持续发展战略中的一部分。据悉,LVMH持有Thelios 51%的股份,而Marcolin则持有剩下的49%股份。

Marcolin集团目前主要负责Tom Ford、Ermenegildo Zegna、Tod's和Diesel等品牌的眼镜业务。从今年开始,Marcolin将为Céline和Louis Vuitton品牌设计和制造眼镜产品,已成为LVMH眼镜业务的首选合作伙伴。

在得到LVMH的支持后,最新与Marcolin签署眼镜许可协议的奢侈品牌为瑞士百年奢侈品牌Bally。

有业界人士指出,随着奢侈品集团化、规模化发展,奢侈品牌要想要进一步控制产品形象、生产环节、渠道资源、提高对终端消费的灵敏性,只有通过业务自营才能控制所有产业链上的成本和利润,特别是眼镜业务这样低成本、高利润的产业。

受上述原因影响,Safilo集团成为全球眼镜市场新一轮洗牌中的牺牲品,近一年来的业绩遭到严重打击,仅Gucci提前中止合约对其造成的损失就接近4400万美元。据时尚头条网数据,Safilo集团去年销售额同比大跌16.9%至2.49亿欧元,EBITDA前的全年调整后利润为38至40万欧元,低于去年的88.8万欧元。

除自营品牌Safilo、Carrera外,Safilo集团还负责Dior、Givenchy和Marc Jacobs等LVMH旗下品牌的眼镜业务。不过,有观点认为LVMH未来或许也将陆续把旗下品牌的眼镜制造业务收回,Safilo集团将面临被市场边缘化的危险。

为避免落入Safilo集团般的尴尬境地,全球最大眼镜制造商Luxottica和全球最大光学镜片制造商Essilor决定抱团,于去年初宣布达成合并协议,合并后公司市值约460亿欧元。在经历了一年的审批后,欧盟委员会和美国联邦贸易委员会已于近日无条件地通过了该项目,目前仍待中国反垄断机构审核。

对于开云等奢侈品集团收回眼镜业务的举措,巴黎银行奢侈品部门主管Solca Loca认为,该举措的好处是集团可以更加好地把控眼镜产品分销渠道,但缺点是与专业的眼镜制造商相比,奢侈品集团自营眼镜业务仍处于起步阶段,无论是在实体分销还是产品的制作与分销上欠缺竞争力。

不过,除了行业内的主要眼镜制造商外,奢侈品集团在眼镜市场还面临着更大的挑战,其市场份额正被越来越多的独立新兴眼镜品牌所侵蚀,为争夺更多年轻消费者,奢侈品牌将面临一场硬战。

美国新兴眼镜品牌Krewe创始人Stirling Barrett早前表示,小众眼镜品牌仅凭一己之力显然无法与行业巨头竞争,因此寻找到合适且有实力的合作伙伴非常重要。

澳大利亚眼镜品牌Pared Eyewear首席执行官兼创始人Ed Baker补充道,Safilo和Luxottica的年收入分别为30亿欧元和90亿欧元,小众眼镜品牌在他们眼中暂时不算竞争者,但也正因为这样,给了他们一丝反超的机会。

Stirling Barrett进一步指出,独立眼镜品牌的存在很好地填补了全球眼镜市场中质量与独特性兼备的产品空白,让消费者在Ray-Ban、Prada等品牌眼镜外,拥有更多的选择。

以近两年爆红的韩国眼镜品牌Gentle Monster为例,对于丰富的品类、设计独特的眼镜、墨镜以及充满艺术氛围的实体门店环境而深受年轻消费者追捧,目前年销售额约为2亿美元,集团表示有信心在未来6至8年内实现年销售额超过10亿美元的目标。

Gentle Monster美国首席执行官Won Lee表示,虽然Luxottica、Safilo等集团占据了先机,但体量更轻、更灵活的独立眼镜品牌正在快速成长,不断瓜分眼镜市场这块大蛋糕。

去年9月,一路高歌猛进的Gentle Monster终于获得了资本巨头垂青。LVMH旗下私募基金公司L Catterton Asia收购了该品牌部分股权,成为第二大股东。

LVMH基金表示其投资的理由是看好这个眼镜品牌进入时尚产业的“独角兽”10亿美元年销售俱乐部的潜力。10亿美元俱乐部是一条行业金线,Marc Jacobs和Tom Ford都还没达到这个数字。

时尚新电商LOOK创始人兼首席执行官严明在一篇评论中写道,凌驾于明星和营销手法之上的,是品牌的品位和趣味,个性和人性。如果说Off-White、Thom Browne 是时尚界的马蒂斯、夏加尔,Gentle Monster,可能就像安迪沃霍尔开一家新零售的样子,用创意和艺术来建立强大的商业化势能。

可见,从本质上讲,独立眼镜品牌的目标并不是大众消费者,更重要的是迎合有特定风格的小众人群,满足越来越挑剔的年轻人消费者对个性化的追求。

Technavio首席分析师Tamal Saha在今年初的一份报告中透露,消费者对奢侈品牌眼镜产品的个性化和忠诚度计划的需求不断增长,特别是在德国、英国、法国、西班牙和意大利等欧洲国家,潜在消费者对优质眼镜和太阳眼镜的渴望越来越强烈。

他强调,尽管与大众化的平价眼镜产品相比,奢侈品牌眼镜的销量降低,但高端消费者眼镜产品消费支出的增加对于全球眼镜市场而言是一大利好消息。

另有观点认为,品牌创造出来的东西和消费者期望之间的差值,代表了能够给消费者创造的新鲜度和吸引力,而品牌要维持或者扩大这个差值,眼镜显然给予了奢侈品牌更大的可能性。

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