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奢华眼镜市场剧烈“地震”的背后,到底发生了什么?

来源:BOF时装商业评论 编辑:Faye 2017-02-09

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路威酩轩集团与意大利眼镜制造商Marcolin上周签署协议进行合作,与此前奢华眼镜行业多处变化一样,表明了各企业正重新评估自家商业模式,以迎合不断增长的新需求。


上周三,路威酩轩集团(LVMH)与意大利眼镜制造商Marcolin签署建立合资企业的协定,作为旨在收紧许可授权品牌控制长期战略的一部分。此项交易中,路威酩轩将收购Marcolin的10%股权,此前一系列相关事件亦表明全球眼镜市场持续不断重组。


就在上月,奢华眼镜行业最大的两家企业陆逊梯卡(Losottica)以及依视路(Essilor)之间达成业内期待已久的合并交易,总市值达500亿欧元。路威酩轩的竞争对手开云集团(Kering)也在2014年终止与霞飞诺(Safilo)的授权协议后,将其眼镜品牌收归公司内部。

“这是个多年前就开始整合的行业,”咨询公司桑福德·波恩斯坦(Sanford C. Bernstein)奢侈品行业负责人Mario Ortelli说,“该行业正在经历一场变革,市场竞争者正在思考不同的策略。”

2013年,包括镜框、隐形眼镜以及太阳镜在内的全球眼镜市场的价值高达903亿美元,预计在2020年前将达1400亿美元。不断增长的需求受到越来越多的中产阶级的推动,这一群体更有可能将其可支配收入花费在眼镜这类入门级奢侈品上。对全球奢侈品集团来说,这亦代表着能进一步将其产品扩大至更广泛消费者网络的商机,而这一网络显然亦是路威酩轩与开云集团希望能进一步控制的。

巴黎银行证券部(Exane BNP Paribas)奢侈品主管Luca Solca表示:“眼镜这个品类很有意思,因其在价格上绝对是可以接受的,又能与中产阶级消费者紧密配合起来,推动奢侈品增长前进。”

但希望实现控制或许会付出巨大代价。为能在内部提供眼镜产品,开云集团提前两年终止许可协议,向霞飞诺支付9000万欧元,并因此舍弃5000万欧元版权收入。

“将眼镜带回内部,好处是你可以更紧密控制分销,而缺点在于,与陆逊梯卡等主要眼镜行业竞争者相比,你在实体分销、销售与制造(如果你也能带回内部的话)的规模相当不利,”Solca说。

“还有一个风险是,这给净流动资金添加了沉重负担,多数情况下还会稀释投资资本回报——至少在几年的过渡期内会是如此。”

路威酩轩与Marcolin交易将对霞飞诺造成打击,因其目前为路威酩轩集团旗下品牌Celine、Dior负责眼镜制造,这些许可证业务价值3.4亿欧元,占其全年销售额四分之一。本周早些时候,受其品牌许可证业务终止带来的影响,霞飞诺录得全年同比销售下降1.2%,但路威酩轩旗下品牌的损失尚未在结果中报告。Marcolin将从2018年开始为路威酩轩旗下的Celine、Louis Vuitton制造眼镜,长期目标是成为该奢侈品集团的首选眼镜合作伙伴。

但若路威酩轩的长期目标是完全控制其眼镜业务,还有一些障碍摆在面前。陆逊梯卡与依视路的合并或将表明市场未来还将出现更多小型企业之间的整合巩固。

“此过程的主要参与者是陆逊梯卡。我也观察到进一步整合巩固的机会,”Ortelli说,“到目前为止,陆逊梯卡与依视路还算是‘局外人’。规模较小的市场参与者之间是否还会出现进一步巩固,带来第二个市场赢家,还有待观察。

该企业合并预计将在今年底完成,将为全球眼镜市场结构增添另一特别层次,促使一个LVMH与开云长期内难以匹敌的、拥有显著分销和制造实力的全球眼镜巨头的诞生。

“现在有一种趋势是,奢侈品企业倾向尽可能地限制与控制其品牌许可证业务与产品,”Ortelli说,“我认为目前最大的障碍还是来自分销,因为产品分销意味着你需要有一个像‘毛细血管’那样的平台,在世界各地有着好几千个销售点。”

“这是个复杂、管理成本高昂的平台,”Ortelli补充说,“现在陆逊梯卡已经拥有一个最大的这一类平台了。”

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